每日晨报 [复制链接]

1.昨日市场回顾：

2月24日，两市股指小幅高开，随后震荡下探，盘中大幅跳水；沪指一度跌逾2%失守点，深成指盘中一度跌逾3%失守点整数大关，创业板指大跌超4%失守点，临近尾盘，三大股指跌幅略有收窄。两市板块走势分化，以贵州茅台为首的机构抱团股集体大跌。两市成交额连续5个交易日突破万亿元，北向资金早盘逆势净买入，午后转为净流出。

截至收盘，沪指跌1.99%报.08点，深成指跌2.44%报.67点，创业板指跌3.37%报.46点。两市合计成交亿元，北向资金净流出6.73亿元。

盘面上看，白酒股遭遇重挫，泸州老窖跌停，酒鬼酒、五粮液跌幅超7%，贵州茅台跌超5%失守元大关；石油、化纤、造纸、有色、银行、钢铁、食品饮料、煤炭等板块均走低；酒店餐饮、半导体、软件、地产、数字货币等板块走强。

2.行业动态：

（1）钼价超预期跳涨、相关公司业绩有望提升

2月24日，钼价继续前一日上涨后再次全线上涨，其中钼精矿上涨7.45%，报元/吨度，氧化钼大涨7.23%报元/吨度，钼铁主流报价11.4-11.8万元/吨，涨幅3.34%，其他产品均有不同程度的上涨。今年以来，钼精矿价格涨幅已超15%，钼铁价格涨幅已达14.28%，钼粉价格涨幅15.1%。

本周江西和内蒙古钼矿山相继出货，打破矿山僵持不出的局面，钼精矿价格再次上涨。原料价格上涨，带动钼铁报价坚挺。多家钢铁企业集中招标后，钼铁及钼化工制品成交价格大幅提升，截至目前2月份累计招标钼铁总量约吨，招标价格基本确定在11.2万吨。本轮上涨行情受宏观宽松货币环境、年初乐观向好预期、需求快速上升等多方面因素支撑，钼价实现超预期跳涨。国际钼价高位运行，欧洲市场现货仍然偏紧，需求上欧美市场持续恢复，叠加全球通胀预期增加，工业金属普涨的大背景，市场主体情绪仍然维持乐观态度。分析师预计，国际价格的上涨和国内市场节后复产，市场国内钼市场处在利多阶段，随着钢企招标价格基本明确，将会带动钼上下游产品的价格上涨。

（2）钴价本月以来大涨逾两成、原料供应紧张持续发酵

24日电解钴上调2万元/吨至38.4万元/吨，四氧化三钴上调1万元/吨至32.8万元/吨。另据安泰科统计，本月以来电解钴、四氧化三钴分别累计上涨23%、31%，为年以来新高。

据了解，受疫情影响，非洲物流供应紧张及海运集装箱短缺，导致钴原料供应紧张。下游需求方面，三元材料大厂基本无库存，终端电池厂订单增多。天风证券推测，3、4月份四氧化三钴企业或因原料库存紧张，开工率较难提升，供不应求将带动钴盐价格上涨。

（3）MCU缺货愈演愈烈，国产替代有望提速

据悉，由于产能紧缺，多家中国台湾地区MCU厂商近日再次宣布调涨价格，甚至停止接单。义隆日前表示，公司自今年1月1日起正式调涨价格，近期也因考量公司产品规划，年后MCU产品全面暂停接单，累计价格涨幅至少1成起跳。此外，盛群、凌通均在今年采取第二次涨价，盛群总经理高国栋2月23日指出，客户对MCU需求相当强劲，整体订单已看至年，部分产品甚至停止接单。

从MCU行业竞争格局观察，全球主要供应商仍以国外厂家为主，行业集中度相对较高。国内MCU芯片厂商仅在中低端市场具备较强竞争力。在全球持续缺货的背景下，MCU国产替代有望提速，相关厂商有望受益。

（4）面板本月下旬调涨5%、涨势可延续至第二季度

研调机构集邦旗下Witsview发布2月下旬面板价格，其中，电视面板价格2月平均上涨4-10美元，涨幅达约5%。面板市况转佳，在远距商机、宅经济延续下，面板报价维持上涨格局，加上近期上游材料偏光板、玻璃基板、驱动IC等供给吃紧，市场预期，面板涨势可望延续至第2季。

供需两端共振使得价格上涨。群智咨询表示，海外市场“宅经济”和财政刺激双重效应持续，欧美等市场终端零售表现持续强劲。叠加厂商回补库存需求，今年上半年TV整机厂商面板备货意愿强烈。在供应端，上游材料特别是各类IC供应缺口逐步放大，且短期难以解决，部分面板厂的有效供应受到较大冲击。

另有媒体报道，品牌电视厂在农历年后启动面板强劲补货潮，不仅本季采购量持续攀高，第2季追单幅度更较本季倍数增加，部分电视品牌下季采购计划季增逾二成。

3.公司票池：

（1）昨日领涨：美的集团（4.49%）、苏泊尔（2.86%)、航发动力（2.29%）

（2）昨日领跌：泸州老窖（-10.00%）、杰瑞股份（-10.00%）、华熙生物（-9.24%）

（3）昨日主力净流入：美的集团（8.67亿）、云铝股份（万）、三七互娱（万）

（4）昨日主力净流出：比亚迪（-13.39亿）、隆基股份（-9.19亿）、万华化学（-5.95亿）

4.票池标的公告

（1）苏泊尔:年度业绩快报

年公司实现营业收入18,,,.02元，较上年同期下降6.33%；利润总额2,,,.10元，较上年同期下降3.05%；归属于母公司净利润1,,,.50元，较上年同期下降3.69%

（2）恩捷股份:关于下属公司与Polypore开展合作的进展公告

年1月31日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属公司与Polypore开展合作的议案》，同意公司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与PolyporeInternational,LP（以下简称“Polypore”）的下属子公司PolyporeHongKongLimited（以下简称“PolyporeHongKong”）签订Agreementon

SubscriptionForCapitalIncrease和JointVentureAgreement，同意在满足协议约定的先决条件后，上海恩捷和PolyporeHongKong在规定的期限内分别对上海恩捷的全资子公司江西明扬新材料科技有限公司（以下简称“江西明扬”）增资人民币2,万元和人民币4,万元，增资完成后江西明扬将成为合资公司，上海恩捷持有其51%的股权，PolyporeHongKong持有其49%股权，双方对江西明扬的投资总额将增加至人民币25,万元；首次增资完成后，上海恩捷和PolyporeHongKong再次对江西明扬进行增资，增资完成后江西明扬注册资本将增加至人民币45,万元，投资总额将增加至人民币,万元。

5.今日要闻

1、截至2月24日15时40分，年2月票房达.64亿，创造中国电影市场单月票房新纪录，刷新全球单一市场单月票房纪录。

2、中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，纲要提出，加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市以及80个左右全国性综合交通枢纽城市。推动智能网联汽车与智慧城市协同发展。目标到年铁路将达20万公里左右，公路46万公里，高等级航道2.5万公里左右。

3、24日上午，香港特区政府财政司司长陈茂波提到，为增加政府收入，计划上调股票印花税税率，由现时买卖双方按交易金额各付0.1%，提高至0.13%。香港交易所称印花税提升不会在几个月内就实行，仍然需要立法过程。受此消息影响，香港恒生指数收跌3%失守0点，恒生科技指数暴跌逾5%。

4、市场监管总局近日发布批复，同意上海市、南京市、杭州市、广州市市场监管部门按照相应试点方案开展电梯智慧监管试点，试点期自批复之日起至年12月31日。

5、西班牙、比利时、丹麦、立陶宛和波兰政府首脑致信欧盟，要求提高新冠疫苗的产量。

6、随着生猪产能逐步恢复，市场猪肉供应持续好转。数据显示：猪肉价格自年1月第3周每斤27.11元开始回落，至2月份第3周，每斤猪肉降到了25.5元，环比跌1.1%，同比跌13.6%。

7、高盛将金价预测值从每盎司美元下调至2美元。高盛认为，在美元疲软和财富效应的带动下，年黄金仍有上涨空间，但低于之前根据（基于实际利率和宏观基本面做出）投资需求预期推导出的金价预测。

8、广州市规划和自然资源局党组成员、副局长姜莉透露，广州地铁22号线将延伸至深圳，这是官方首次确认了22号线的南延走向。

9、美国证券交易委员会公告，自2月25日起，美国证监会规费（仅卖出订单收取）收费标准将由0.%降至0.51%。

10、昨日下午，易方达价值精选发布公告，称自25日起暂停机构客户申购、转入及定期定额投资。

11、路透社24日援引美国官员的话称，总统拜登将于当地时间24日签署一项行政命令，旨在解决全球芯片短缺问题。

12、乘联会表示，2月的乘用车市场零售走势较好。第一周乘用车日均零售达到5.4万辆，环比1月第一周增长15%。

13、昨日，一则“南方基金小道消息称上层指示要支持科技行业融资创新发展，并点名了易方达翻炒白酒”的传闻在市场上流传开来。对此，南方基金对财联社表示，此为他人假冒公司名义发布市场传言，经核实，该信息为虚假信息，南方基金从未发布过此信息。

14、国务院批复《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》。按规定申请扩大虹桥国际机场免税购物场所，开展离境退税“即买即退”试点。

15、商务部表示，正在抓紧编制电子商务“十四五”发展规划，立足新的阶段，贯彻新发展理念；已和CPTPP的一些成员国进行了非正式接触；期待与美国共同努力推动双边经贸关系重回合作轨道。

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